Kathleen S. Wright Associates
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de Kathleen S. Wright Associates iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 352 k Comprar
3,294
+1
+0% +USD 107 0.13% 90
2025
Q2 		USD 350 k Mantener
3,293
– – 0.14% 89
2025
Q1 		USD 348 k Comprar
3,293
+3,201
+3,479% +USD 338 k 0.14% 87
2024
Q4 		USD 9.7 k Vender
92
-6
-6% -USD 634 ﹤0.01% 223
2024
Q3 		USD 10.4 k Vender
98
-1
-1% -USD 106 ﹤0.01% 251
2024
Q2 		USD 10.4 k Vender
99
-7
-7% -USD 731 ﹤0.01% 192
2024
Q1 		USD 11.1 k Vender
106
-48
-31% -USD 5.04 k 0.01% 182
2023
Q4 		USD 16.2 k Comprar
154
+1
+0.7% +USD 104 0.01% 151
2023
Q3 		USD 15.7 k Vender
153
-259
-63% -USD 26.9 k 0.01% 143
2023
Q2 		USD 42.8 k Comprar
412
+1
+0.2% +USD 104 0.03% 111
2023
Q1 		USD 43 k Vender
411
-28
-6% -USD 2.92 k 0.03% 109
2022
Q4 		USD 46 k Mantener
439
– – 0.03% 117
2022
Q3 		USD 45 k Comprar
439
+37
+9% +USD 3.86 k 0.04% 111
2022
Q2 		USD 42 k Comprar
402
+143
+55% +USD 14.9 k 0.04% 106
2022
Q1 		USD 27 k Mantener
259
– – 0.02% 121
2021
Q4 		USD 28 k Comprar
+259
Nuevas +USD 27.8 k 0.02% 117

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en SUB: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 0.03% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 107 y elevar la posición a 3,294 acciones con un valor de USD 352 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 835 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 3,294 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 352 k.
  • Kathleen S. Wright Associates compró 1 acción de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 107.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 90.
  • Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 835 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.