de Kathleen S. Wright Associates Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 368 k	Comprar	3,333 +8	+0.2%	+USD 870	0.14%	86
2025 Q2	USD 349 k	Comprar	3,325 +8	+0.2%	+USD 795	0.14%	90
2025 Q1	USD 327 k	Comprar	3,317 +8	+0.2%	+USD 842	0.14%	90
2024 Q4	USD 349 k	Comprar	3,309 +17	+0.5%	+USD 1.85 k	0.15%	89
2024 Q3	USD 348 k	Comprar	3,292 +8	+0.2%	+USD 817	0.14%	90
2024 Q2	USD 325 k	Mantener	3,284	–	–	0.15%	89
2024 Q1	USD 338 k	Comprar	3,284 +5	+0.2%	+USD 480	0.16%	85
2023 Q4	USD 308 k	Vender	3,279 -82	-2%	-USD 7.05 k	0.16%	88
2023 Q3	USD 284 k	Comprar	3,361 +12	+0.4%	+USD 1.06 k	0.16%	87
2023 Q2	USD 297 k	Comprar	3,349 +11	+0.3%	+USD 926	0.19%	73
2023 Q1	USD 283 k	Vender	3,338 -484	-13%	-USD 41.7 k	0.19%	74
2022 Q4	USD 313 k	Vender	3,822 -1,574	-29%	-USD 129 k	0.21%	77
2022 Q3	USD 401 k	Mantener	5,396	–	–	0.33%	68
2022 Q2	USD 413 k	Comprar	5,396 +8	+0.1%	+USD 669	0.35%	64
2022 Q1	USD 490 k	Comprar	5,388 +110	+2%	+USD 9.9 k	0.36%	58
2021 Q4	USD 505 k	Comprar	+5,278	Nuevas	+USD 497 k	0.37%	60

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7477 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 1405 M 28.83% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de USD 377 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en IVOO: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en 0.24% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 870 y elevar la posición a 3,333 acciones con un valor de USD 368 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en IVOO en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 505 k en T4 2021. Al cierre de T3 2025, 275 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 3,333 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 368 k.
Kathleen S. Wright Associates compró 8 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 870.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 0.14% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 86.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 505 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2025, 275 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.