Kathleen S. Wright Associatess Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	367.906 $	Kaufen	3.333 +8	+0,2 %	+870 $	0,14 %	86
2025 Q2	349.055 $	Kaufen	3.325 +8	+0,2 %	+795 $	0,14 %	90
2025 Q1	327.408 $	Kaufen	3.317 +8	+0,2 %	+842 $	0,14 %	90
2024 Q4	349.125 $	Kaufen	3.309 +17	+0,5 %	+1.847 $	0,15 %	89
2024 Q3	347.785 $	Kaufen	3.292 +8	+0,2 %	+817 $	0,14 %	90
2024 Q2	325.459 $	Halten	3.284	–	–	0,15 %	89
2024 Q1	338.266 $	Kaufen	3.284 +5	+0,2 %	+480 $	0,16 %	85
2023 Q4	308.099 $	Verkaufen	3.279 -82	-2 %	-7.050 $	0,16 %	88
2023 Q3	284.120 $	Kaufen	3.361 +12	+0,4 %	+1.065 $	0,16 %	87
2023 Q2	296.570 $	Kaufen	3.349 +11	+0,3 %	+926 $	0,19 %	73
2023 Q1	282.661 $	Verkaufen	3.338 -484	-13 %	-41.708 $	0,19 %	74
2022 Q4	313.000 $	Verkaufen	3.822 -1.574	-29 %	-128.749 $	0,21 %	77
2022 Q3	401.000 $	Halten	5.396	–	–	0,33 %	68
2022 Q2	413.000 $	Kaufen	5.396 +8	+0,1 %	+669 $	0,35 %	64
2022 Q1	490.000 $	Kaufen	5.388 +110	+2 %	+9.907 $	0,36 %	58
2021 Q4	505.000 $	Kaufen	+5.278	Neu	+497.384 $	0,37 %	60

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,48 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 1,41 Mrd. $ AUM 28,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q3 2025 um 0,24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 870 $ und erhöhte die Position damit auf 3.333 Aktien im Wert von 367.906 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 505.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 275 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 3.333 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 367.906 $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 8 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im geschätzten Wert von 870 $.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q3 2025 0,14 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 86.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF erreichte im Q4 2021 mit 505.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 275 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .