de Kathleen S. Wright Associates State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 353 k	Mantener	3,903	–	–	0.13%	88
2025 Q2	USD 323 k	Mantener	3,903	–	–	0.13%	92
2025 Q1	USD 299 k	Vender	3,903 -125	-3%	-USD 9.9 k	0.12%	94
2024 Q4	USD 314 k	Mantener	4,028	–	–	0.13%	91
2024 Q3	USD 309 k	Mantener	4,028	–	–	0.13%	92
2024 Q2	USD 290 k	Mantener	4,028	–	–	0.13%	95
2024 Q1	USD 294 k	Comprar	4,028 +3,275	+435%	+USD 235 k	0.14%	92
2023 Q4	USD 54.3 k	Mantener	753	–	–	0.03%	122
2023 Q3	USD 51.1 k	Mantener	753	–	–	0.03%	122
2023 Q2	USD 52.7 k	Comprar	753 +149	+25%	+USD 10 k	0.03%	108
2023 Q1	USD 40.5 k	Mantener	604	–	–	0.03%	110
2022 Q4	USD 39 k	Comprar	+604	Nuevas	+USD 39.3 k	0.03%	120

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en CWB: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2025, con 3,903 acciones por un valor de USD 353 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 491 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 3,903 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 353 k.
Kathleen S. Wright Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2025.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.13% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 88.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 491 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.