de Kagan Cocozza Asset Management State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kagan Cocozza Asset Management Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 21 M	Comprar	863,789 +161,098	+23%	+USD 4.03 M	13.02%	2
2026 Q2	USD 17.9 M	Comprar	702,691 +2,541	+0.4%	+USD 64.8 k	11.24%	2
2026 Q1	USD 17.9 M	Vender	700,150 -42,370	-6%	-USD 1.09 M	12.62%	2
2025 Q4	USD 19.1 M	Comprar	742,520 +101,907	+16%	+USD 2.64 M	13.6%	2
2025 Q3	USD 16.6 M	Comprar	640,613 +25,494	+4%	+USD 652 k	12.54%	2
2025 Q2	USD 15.7 M	Comprar	615,119 +1,926	+0.3%	+USD 48.7 k	12.07%	2
2025 Q1	USD 15.7 M	Comprar	613,193 +33,736	+6%	+USD 851 k	12.8%	2
2024 Q4	USD 14.5 M	Comprar	+579,457	Nuevas	+USD 14.7 M	12.02%	2

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kagan Cocozza Asset Management en SPAB: resumen de T3 2026

Kagan Cocozza Asset Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 23% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.03 M y elevar la posición a 863,789 acciones con un valor de USD 21 M. La posición representa 13.02% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Kagan Cocozza Asset Management reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T3 2026, Kagan Cocozza Asset Management tenía 863,789 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 21 M.
Kagan Cocozza Asset Management compró 161,098 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.03 M.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 13.02% de la cartera de Kagan Cocozza Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 2.
Kagan Cocozza Asset Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kagan Cocozza Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.