de Kagan Cocozza Asset Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kagan Cocozza Asset Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 437 k	Mantener	12,848	–	–	0.27%	49
2026 Q2	USD 474 k	Comprar	12,848 +116	+0.9%	+USD 3.99 k	0.3%	46
2026 Q1	USD 394 k	Comprar	+12,732	Nuevas	+USD 405 k	0.28%	50

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M

Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 777 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kagan Cocozza Asset Management en SCHM: resumen de T3 2026

Kagan Cocozza Asset Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2026, con 12,848 acciones por un valor de USD 437 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Kagan Cocozza Asset Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 474 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 696 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Kagan Cocozza Asset Management tenía 12,848 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 437 k.
Kagan Cocozza Asset Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.27% de la cartera de Kagan Cocozza Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 49.
Kagan Cocozza Asset Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Kagan Cocozza Asset Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 474 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 696 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kagan Cocozza Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.