JDM Financial Group
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de JDM Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de JDM Financial Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.6 M Comprar
120,569
+26,155
+28% +USD 7.5 M 4.63% 7
2026
Q1 		USD 12 M Comprar
94,414
+3,911
+4% +USD 1.06 M 4.62% 7
2025
Q4 		USD 11.2 M Comprar
90,503
+44,476
+97% +USD 11.4 M 4.34% 8
2025
Q3 		USD 10.9 M Comprar
46,027
+406
+0.9% +USD 101 k 4.59% 8
2025
Q2 		USD 10.8 M Comprar
45,621
+1,447
+3% +USD 323 k 5.1% 7
2025
Q1 		USD 9.8 M Comprar
44,174
+1,408
+3% +USD 336 k 4.97% 7
2024
Q4 		USD 10.3 M Comprar
42,766
+238
+0.6% +USD 58.6 k 5.34% 7
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
42,528
+4,193
+11% +USD 953 k 5.48% 7
2024
Q2 		USD 8.36 M Comprar
38,335
+2,672
+7% +USD 587 k 5.65% 5
2024
Q1 		USD 8.15 M Comprar
35,663
+3,188
+10% +USD 686 k 5.94% 5
2023
Q4 		USD 6.93 M Comprar
32,475
+166
+0.5% +USD 32 k 5.75% 5
2023
Q3 		USD 6.11 M Vender
32,309
-354
-1% -USD 70.5 k 5.63% 5
2023
Q2 		USD 6.5 M Comprar
32,663
+401
+1% +USD 75.8 k 5.64% 5
2023
Q1 		USD 6.12 M Vender
32,262
-1,045
-3% -USD 203 k 5.63% 5
2022
Q4 		USD 6.11 M Comprar
+33,307
Nuevas +USD 6.17 M 5.85% 5

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JDM Financial Group en VB: resumen de T2 2026

JDM Financial Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 7.5 M y elevar la posición a 120,569 acciones con un valor de USD 13.6 M. La posición representa 4.63% de la cartera y ocupa el puesto #7.

JDM Financial Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, JDM Financial Group tenía 120,569 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 13.6 M.
  • JDM Financial Group compró 26,155 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 7.5 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.63% de la cartera de JDM Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • JDM Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JDM Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.