JDM Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JDM Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	120.569 +26.155	+28 %	+7,5 Mio. $	4,63 %	7
2026 Q1	12 Mio. $	Kaufen	94.414 +3.911	+4 %	+1,06 Mio. $	4,62 %	7
2025 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	90.503 +44.476	+97 %	+11,4 Mio. $	4,34 %	8
2025 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	46.027 +406	+0,9 %	+100.690 $	4,59 %	8
2025 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	45.621 +1.447	+3 %	+322.814 $	5,1 %	7
2025 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	44.174 +1.408	+3 %	+336.249 $	4,97 %	7
2024 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	42.766 +238	+0,6 %	+58.561 $	5,34 %	7
2024 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	42.528 +4.193	+11 %	+952.751 $	5,48 %	7
2024 Q2	8,36 Mio. $	Kaufen	38.335 +2.672	+7 %	+586.769 $	5,65 %	5
2024 Q1	8,15 Mio. $	Kaufen	35.663 +3.188	+10 %	+685.759 $	5,94 %	5
2023 Q4	6,93 Mio. $	Kaufen	32.475 +166	+0,5 %	+31.984 $	5,75 %	5
2023 Q3	6,11 Mio. $	Verkaufen	32.309 -354	-1 %	-70.531 $	5,63 %	5
2023 Q2	6,5 Mio. $	Kaufen	32.663 +401	+1 %	+75.776 $	5,64 %	5
2023 Q1	6,12 Mio. $	Verkaufen	32.262 -1.045	-3 %	-202.659 $	5,63 %	5
2022 Q4	6,11 Mio. $	Kaufen	+33.307	Neu	+6,17 Mio. $	5,85 %	5

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von JDM Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

JDM Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 120.569 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Die Position macht 4,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

JDM Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JDM Financial Group 120.569 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 13,6 Mio. $.
JDM Financial Group kaufte im Q2 2026 26.155 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 7,5 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 4,63 % des Portfolios von JDM Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 7.
JDM Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von JDM Financial Group für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .