de Jacobson & Schmitt Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jacobson & Schmitt Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-183,820	Cerradas	-USD 18.9 M	–	91
2025 Q2	USD 18.9 M	Comprar	183,820 +2,503	+1%	+USD 257 k	3.35%	7
2025 Q1	USD 18.8 M	Comprar	181,317 +6,588	+4%	+USD 671 k	3.83%	5
2024 Q4	USD 17.6 M	Comprar	+174,729	Nuevas	+USD 17.6 M	3.4%	5
2019 Q1	–	Vender	-10,098	Cerradas	-USD 990 k	–	35
2018 Q4	USD 990 k	Comprar	10,098 +127	+1%	+USD 12.5 k	0.71%	30
2018 Q3	USD 985 k	Comprar	9,971 +633	+7%	+USD 62.7 k	0.62%	31
2018 Q2	USD 931 k	Comprar	+9,338	Nuevas	+USD 930 k	0.62%	32

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jacobson & Schmitt Advisors en STIP: resumen de T3 2025

Jacobson & Schmitt Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T3 2025, liquidando una posición de 183,820 acciones por un valor estimado de USD 18.9 M.

Jacobson & Schmitt Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2018 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Jacobson & Schmitt Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Jacobson & Schmitt Advisors vendió 183,820 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 18.9 M.
Jacobson & Schmitt Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Jacobson & Schmitt Advisors en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2025, 771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jacobson & Schmitt Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.