Jackson Wealth Management
icono de USFR

de Jackson Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jackson Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-674,993
Cerradas -USD 33.9 M – 104
2022
Q3 		USD 33.9 M Comprar
674,993
+436,832
+183% +USD 22 M 6.68% 3
2022
Q2 		USD 12 M Vender
238,161
-99,419
-29% -USD 5 M 5.55% 5
2022
Q1 		USD 17 M Comprar
+337,580
Nuevas +USD 17 M 2.36% 12

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jackson Wealth Management en USFR: resumen de T4 2022

Jackson Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T4 2022, liquidando una posición de 674,993 acciones por un valor estimado de USD 33.9 M.

Jackson Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 33.9 M en T3 2022. Al cierre de T4 2022, 348 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Jackson Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Jackson Wealth Management vendió 674,993 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022, por un valor estimado de USD 33.9 M.
  • Jackson Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
  • La posición de Jackson Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 33.9 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2022, 348 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Jackson Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.