de InterOcean Capital Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 4.22 M	Vender	204,120 -26,571	-12%	-USD 523 k	0.1%	116
2023 Q4	USD 4.34 M	Vender	230,691 -108,090	-32%	-USD 1.9 M	0.12%	107
2023 Q3	USD 5.71 M	Comprar	338,781 +14,922	+5%	+USD 262 k	0.17%	87
2023 Q2	USD 5.65 M	Vender	323,859 -4,095	-1%	-USD 67.6 k	0.18%	81
2023 Q1	USD 5.29 M	Comprar	327,954 +4,554	+1%	+USD 71.7 k	0.18%	86
2022 Q4	USD 4.87 M	Comprar	323,400 +42,711	+15%	+USD 647 k	0.18%	91
2022 Q3	USD 3.96 M	Comprar	280,689 +18,873	+7%	+USD 296 k	0.16%	92
2022 Q2	USD 3.9 M	Comprar	261,816 +40,080	+18%	+USD 649 k	0.16%	85
2022 Q1	USD 3.98 M	Vender	221,736 -7,536	-3%	-USD 133 k	0.17%	76
2021 Q4	USD 4.35 M	Vender	229,272 -7,614	-3%	-USD 141 k	0.19%	70
2021 Q3	USD 4.11 M	Vender	236,886 -1,758	-0.7%	-USD 31.4 k	0.21%	69
2021 Q2	USD 4.14 M	Comprar	238,644 +2,874	+1%	+USD 48.5 k	0.21%	69
2021 Q1	USD 3.77 M	Vender	235,770 -13,482	-5%	-USD 211 k	0.21%	68
2020 Q4	USD 3.78 M	Comprar	+249,252	Nuevas	+USD 3.57 M	0.23%	59

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en SCHX: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 12% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 523 k, y conservó 204,120 acciones valuadas en USD 4.22 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #116.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.71 M en T3 2023. Al cierre de T1 2024, 1,192 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group tenía 204,120 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 4.22 M.
InterOcean Capital Group vendió 26,571 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 523 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.1% de la cartera de InterOcean Capital Group en T1 2024 y fue su posición número 116.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de InterOcean Capital Group en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.71 M en T3 2023.
Al cierre de T1 2024, 1,192 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.