de InterOcean Capital Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 223 k	Vender	8,310 -3,813	-31%	-USD 98.5 k	0.01%	438
2023 Q4	USD 308 k	Comprar	12,123 +2,889	+31%	+USD 68.8 k	0.01%	370
2023 Q3	USD 218 k	Vender	9,234 -3,747	-29%	-USD 91.9 k	0.01%	401
2023 Q2	USD 314 k	Comprar	+12,981	Nuevas	+USD 310 k	0.01%	349
2022 Q3	–	Vender	-8,901	Cerradas	-USD 213 k	–	438
2022 Q2	USD 213 k	Vender	8,901 -1,593	-15%	-USD 40.5 k	0.01%	379
2022 Q1	USD 276 k	Comprar	10,494 +168	+2%	+USD 4.4 k	0.01%	224
2021 Q4	USD 278 k	Comprar	+10,326	Nuevas	+USD 268 k	0.01%	215

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en SCHD: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 31% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 98.5 k, y conservó 8,310 acciones valuadas en USD 223 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #438.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 314 k en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 1,570 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group tenía 8,310 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 223 k.
InterOcean Capital Group vendió 3,813 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 98.5 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.01% de la cartera de InterOcean Capital Group en T1 2024 y fue su posición número 438.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de InterOcean Capital Group en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 314 k en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 1,570 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.