Intergy Private Wealth
icono de IJR

de Intergy Private Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intergy Private Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.5 M Comprar
18,343
+853
+5% +USD 123 k 0.56% 30
2026
Q2 		USD 2.59 M Comprar
17,490
+2,810
+19% +USD 386 k 0.6% 29
2026
Q1 		USD 1.82 M Comprar
14,680
+135
+0.9% +USD 17.2 k 0.54% 29
2025
Q4 		USD 1.75 M Comprar
14,545
+81
+0.6% +USD 9.7 k 0.53% 28
2025
Q3 		USD 1.72 M Comprar
14,464
+589
+4% +USD 67.7 k 0.54% 28
2025
Q2 		USD 1.52 M Comprar
13,875
+1,323
+11% +USD 137 k 0.52% 28
2025
Q1 		USD 1.31 M Comprar
12,552
+968
+8% +USD 109 k 0.5% 28
2024
Q4 		USD 1.33 M Comprar
11,584
+344
+3% +USD 41.1 k 0.5% 30
2024
Q3 		USD 1.31 M Comprar
11,240
+120
+1% +USD 13.6 k 0.5% 30
2024
Q2 		USD 1.19 M Comprar
11,120
+150
+1% +USD 16 k 0.49% 32
2024
Q1 		USD 1.21 M Comprar
10,970
+325
+3% +USD 34.5 k 0.5% 35
2023
Q4 		USD 1.15 M Comprar
10,645
+467
+5% +USD 45 k 0.5% 34
2023
Q3 		USD 960 k Vender
10,178
-26
-0.3% -USD 2.6 k 0.48% 37
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
10,204
+425
+4% +USD 40.5 k 0.5% 38
2023
Q1 		USD 946 k Comprar
9,779
+698
+8% +USD 69.8 k 0.53% 36
2022
Q4 		USD 859 k Comprar
9,081
+237
+3% +USD 22.7 k 0.54% 35
2022
Q3 		USD 771 k Comprar
8,844
+783
+10% +USD 76.1 k 0.55% 35
2022
Q2 		USD 745 k Vender
8,061
-905
-10% -USD 90 k 0.59% 28
2022
Q1 		USD 967 k Vender
8,966
-9,215
-51% -USD 994 k 0.67% 27
2021
Q4 		USD 2.08 M Comprar
+18,181
Nuevas +USD 2.07 M 1.63% 18

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Nationwide Fund Advisors
Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 2313 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
Farmers & Merchants Investments Inc
Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intergy Private Wealth en IJR: resumen de T3 2026

Intergy Private Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 4.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 123 k y elevar la posición a 18,343 acciones con un valor de USD 2.5 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth tenía 18,343 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 2.5 M.
  • Intergy Private Wealth compró 853 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 123 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.56% de la cartera de Intergy Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Intergy Private Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.