Intergy Private Wealths iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,5 Mio. $	Kaufen	18.343 +853	+5 %	+123.437 $	0,56 %	30
2026 Q2	2,59 Mio. $	Kaufen	17.490 +2.810	+19 %	+385.632 $	0,6 %	29
2026 Q1	1,82 Mio. $	Kaufen	14.680 +135	+0,9 %	+17.150 $	0,54 %	29
2025 Q4	1,75 Mio. $	Kaufen	14.545 +81	+0,6 %	+9.687 $	0,53 %	28
2025 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	14.464 +589	+4 %	+67.741 $	0,54 %	28
2025 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	13.875 +1.323	+11 %	+136.759 $	0,52 %	28
2025 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	12.552 +968	+8 %	+109.232 $	0,5 %	28
2024 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	11.584 +344	+3 %	+41.099 $	0,5 %	30
2024 Q3	1,31 Mio. $	Kaufen	11.240 +120	+1 %	+13.557 $	0,5 %	30
2024 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	11.120 +150	+1 %	+16.048 $	0,49 %	32
2024 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	10.970 +325	+3 %	+34.510 $	0,5 %	35
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	10.645 +467	+5 %	+45.008 $	0,5 %	34
2023 Q3	960.087 $	Verkaufen	10.178 -26	-0,3 %	-2.597 $	0,48 %	37
2023 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	10.204 +425	+4 %	+40.468 $	0,5 %	38
2023 Q1	945.656 $	Kaufen	9.779 +698	+8 %	+69.782 $	0,53 %	36
2022 Q4	859.451 $	Kaufen	9.081 +237	+3 %	+22.732 $	0,54 %	35
2022 Q3	771.000 $	Kaufen	8.844 +783	+10 %	+76.054 $	0,55 %	35
2022 Q2	745.000 $	Verkaufen	8.061 -905	-10 %	-90.002 $	0,59 %	28
2022 Q1	967.000 $	Verkaufen	8.966 -9.215	-51 %	-994.412 $	0,67 %	27
2021 Q4	2,08 Mio. $	Kaufen	+18.181	Neu	+2,07 Mio. $	1,63 %	18

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,16 Mrd. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 123.437 $ und erhöhte die Position damit auf 18.343 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 929 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 18.343 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 2,5 Mio. $.
Intergy Private Wealth kaufte im Q3 2026 853 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 123.437 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 30.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Intergy Private Wealth in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 929 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .