Intercontinental Wealth Advisors
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de Intercontinental Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intercontinental Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 1.56 M Vender
3,504
-181
-5% -USD 76.3 k 0.37% 52
2023
Q1 		USD 1.51 M Comprar
3,685
+925
+34% +USD 371 k 0.39% 50
2022
Q4 		USD 1.06 M Mantener
2,760
– – 0.32% 73
2022
Q3 		USD 990 k Comprar
2,760
+7
+0.3% +USD 2.8 k 0.31% 77
2022
Q2 		USD 1.04 M Comprar
2,753
+114
+4% +USD 46.9 k 0.28% 78
2022
Q1 		USD 1.2 M Mantener
2,639
– – 0.27% 74
2021
Q4 		USD 1.26 M Vender
2,639
-157
-6% -USD 72.4 k 0.27% 74
2021
Q3 		USD 1.2 M Mantener
2,796
– – 0.28% 69
2021
Q2 		USD 1.2 M Mantener
2,796
– – 0.24% 81
2021
Q1 		USD 1.11 M Mantener
2,796
– – 0.24% 85
2020
Q4 		USD 1.05 M Vender
2,796
-250
-8% -USD 89 k 0.25% 82
2020
Q3 		USD 1.02 M Mantener
3,046
– – 0.3% 69
2020
Q2 		USD 943 k Vender
3,046
-45
-1% -USD 13.2 k 0.31% 70
2020
Q1 		USD 799 k Comprar
3,091
+2,216
+253% +USD 679 k 0.42% 62
2019
Q4 		USD 293 k Vender
875
-2,216
-72% -USD 686 k 0.24% 72
2019
Q3 		USD 923 k Vender
3,091
-100
-3% -USD 29.7 k 0.57% 37
2019
Q2 		USD 941 k Vender
3,191
-100
-3% -USD 29 k 0.49% 38
2019
Q1 		USD 936 k Vender
3,291
-100
-3% -USD 27.3 k 0.46% 39
2018
Q4 		USD 853 k Mantener
3,391
– – 0.48% 42
2018
Q3 		USD 993 k Mantener
3,391
– – 0.5% 38
2018
Q2 		USD 926 k Vender
3,391
-300
-8% -USD 81.6 k 0.51% 39
2018
Q1 		USD 979 k Comprar
3,691
+916
+33% +USD 252 k 0.57% 39
2017
Q4 		USD 746 k Mantener
2,775
– – 0.42% 44
2017
Q3 		USD 702 k Mantener
2,775
– – 0.43% 42
2017
Q2 		USD 675 k Vender
2,775
-170
-6% -USD 41 k 0.43% 46
2017
Q1 		USD 699 k Mantener
2,945
– – 0.42% 49
2016
Q4 		USD 663 k Mantener
2,945
– – 0.43% 51
2016
Q3 		USD 641 k Mantener
2,945
– – 0.46% 49
2016
Q2 		USD 620 k Mantener
2,945
– – 0.46% 51
2016
Q1 		USD 609 k Vender
2,945
-405
-12% -USD 79.5 k 0.46% 50
2015
Q4 		USD 686 k Comprar
+3,350
Nuevas +USD 692 k 0.47% 49

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intercontinental Wealth Advisors en IVV: resumen de T2 2023

Intercontinental Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.9% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.3 k, y conservó 3,504 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Intercontinental Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 2,725 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2023, Intercontinental Wealth Advisors tenía 3,504 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.56 M.
  • Intercontinental Wealth Advisors vendió 181 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 76.3 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.37% de la cartera de Intercontinental Wealth Advisors en T2 2023 y fue su posición número 52.
  • Intercontinental Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 2,725 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intercontinental Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.