Intercontinental Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Intercontinental Wealth Advisorsのポートフォリオ IVVの株式詳細 IVVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	$156万	売却	3,504 -181	-5%	-$7.63万	0.37%	52
2023 Q1	$151万	買う	3,685 +925	+34%	+$37.1万	0.39%	50
2022 Q4	$106万	保有する	2,760	–	–	0.32%	73
2022 Q3	$99万	買う	2,760 +7	+0.3%	+$2,795	0.31%	77
2022 Q2	$104万	買う	2,753 +114	+4%	+$4.69万	0.28%	78
2022 Q1	$120万	保有する	2,639	–	–	0.27%	74
2021 Q4	$126万	売却	2,639 -157	-6%	-$7.24万	0.27%	74
2021 Q3	$120万	保有する	2,796	–	–	0.28%	69
2021 Q2	$120万	保有する	2,796	–	–	0.24%	81
2021 Q1	$111万	保有する	2,796	–	–	0.24%	85
2020 Q4	$105万	売却	2,796 -250	-8%	-$8.9万	0.25%	82
2020 Q3	$102万	保有する	3,046	–	–	0.3%	69
2020 Q2	$94.3万	売却	3,046 -45	-1%	-$1.32万	0.31%	70
2020 Q1	$79.9万	買う	3,091 +2,216	+253%	+$67.9万	0.42%	62
2019 Q4	$29.3万	売却	875 -2,216	-72%	-$68.6万	0.24%	72
2019 Q3	$92.3万	売却	3,091 -100	-3%	-$2.97万	0.57%	37
2019 Q2	$94.1万	売却	3,191 -100	-3%	-$2.9万	0.49%	38
2019 Q1	$93.6万	売却	3,291 -100	-3%	-$2.73万	0.46%	39
2018 Q4	$85.3万	保有する	3,391	–	–	0.48%	42
2018 Q3	$99.3万	保有する	3,391	–	–	0.5%	38
2018 Q2	$92.6万	売却	3,391 -300	-8%	-$8.16万	0.51%	39
2018 Q1	$97.9万	買う	3,691 +916	+33%	+$25.2万	0.57%	39
2017 Q4	$74.6万	保有する	2,775	–	–	0.42%	44
2017 Q3	$70.2万	保有する	2,775	–	–	0.43%	42
2017 Q2	$67.5万	売却	2,775 -170	-6%	-$4.1万	0.43%	46
2017 Q1	$69.9万	保有する	2,945	–	–	0.42%	49
2016 Q4	$66.3万	保有する	2,945	–	–	0.43%	51
2016 Q3	$64.1万	保有する	2,945	–	–	0.46%	49
2016 Q2	$62万	保有する	2,945	–	–	0.46%	51
2016 Q1	$60.9万	売却	2,945 -405	-12%	-$7.95万	0.46%	50
2015 Q4	$68.6万	買う	+3,350	新規	+$69.2万	0.47%	49

IVVを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン

Intercontinental Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2023年第2四半期の振り返り

Intercontinental Wealth Advisorsは2023年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を4.9%減らし、推定$7.63万分を売却しました。保有株数は3,504株となり、その価値は$156万です。このポジションはポートフォリオの 0.37% を占め、順位は #52 です。

Intercontinental Wealth Advisorsは2015年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,725本のファンドが、2023年第2四半期時点でIVVを保有しています。

Intercontinental Wealth Advisorsは2023年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを3,504株保有しており、その評価額は$156万でした。
Intercontinental Wealth Advisorsは2023年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を181株売却し、売却額は推定で$7.63万でした。
2023年第2四半期に、Intercontinental Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.37%で、保有銘柄の中で第52位でした。
Intercontinental Wealth Advisorsは2015年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,725のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2023年7月21日に提出された、2023年第2四半期分のIntercontinental Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。