Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF XMVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción XMVM Actividad de fondos de XMVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-10,142
Cerradas -USD 562 k – 1842
2024
Q4 		USD 562 k Vender
10,142
-273
-3% -USD 15.7 k 0.01% 1081
2024
Q3 		USD 577 k Comprar
10,415
+136
+1% +USD 7.33 k 0.01% 1021
2024
Q2 		USD 531 k Comprar
+10,279
Nuevas +USD 537 k 0.01% 1017
2023
Q4 		– Vender
-13,476
Cerradas -USD 618 k – 1673
2023
Q3 		USD 618 k Comprar
+13,476
Nuevas +USD 635 k 0.01% 888
2022
Q2 		– Vender
-10,193
Cerradas -USD 491 k – 1083
2022
Q1 		USD 491 k Vender
10,193
-70
-0.7% -USD 3.36 k 0.02% 577
2021
Q4 		USD 501 k Comprar
10,263
+2,975
+41% +USD 142 k 0.01% 615
2021
Q3 		USD 326 k Comprar
7,288
+1,070
+17% +USD 48.7 k 0.01% 710
2021
Q2 		USD 282 k Comprar
+6,218
Nuevas +USD 289 k 0.01% 675

Otros fondos que tienen XMVM en su cartera

Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en XMVM: resumen de T1 2025

Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) en T1 2025, liquidando una posición de 10,142 acciones por un valor estimado de USD 562 k.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en XMVM en T2 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 618 k en T3 2023. Al cierre de T1 2025, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XMVM.

  • Integrated Wealth Concepts reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 10,142 acciones de Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 562 k.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 618 k en T3 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.