Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.9 M Comprar
78,702
+1,027
+1% +USD 229 k 0.12% 175
2026
Q1 		USD 16.4 M Comprar
77,675
+14,744
+23% +USD 3.19 M 0.13% 155
2025
Q4 		USD 13.3 M Vender
62,931
-10,269
-14% -USD 2.15 M 0.16% 126
2025
Q3 		USD 15.1 M Vender
73,200
-91,969
-56% -USD 18.5 M 0.14% 142
2025
Q2 		USD 32.3 M Comprar
165,169
+28,170
+21% +USD 5.25 M 0.32% 63
2025
Q1 		USD 26.1 M Comprar
136,999
+34,932
+34% +USD 6.76 M 0.3% 72
2024
Q4 		USD 19.5 M Vender
102,067
-5,681
-5% -USD 1.13 M 0.23% 104
2024
Q3 		USD 21.2 M Vender
107,748
-5,902
-5% -USD 1.12 M 0.26% 87
2024
Q2 		USD 20.7 M Comprar
113,650
+71,261
+168% +USD 13 M 0.28% 81
2024
Q1 		USD 7.92 M Comprar
42,389
+18,672
+79% +USD 3.32 M 0.11% 195
2023
Q4 		USD 4.12 M Vender
23,717
-218
-0.9% -USD 35 k 0.07% 268
2023
Q3 		USD 3.68 M Vender
23,935
-310
-1% -USD 50.1 k 0.07% 285
2023
Q2 		USD 3.91 M Vender
24,245
-861
-3% -USD 132 k 0.07% 272
2023
Q1 		USD 3.81 M Comprar
25,106
+600
+2% +USD 90.7 k 0.08% 240
2022
Q4 		USD 3.56 M Vender
24,506
-3,631
-13% -USD 518 k 0.1% 205
2022
Q3 		USD 3.62 M Vender
28,137
-5,876
-17% -USD 833 k 0.12% 178
2022
Q2 		USD 4.68 M Comprar
34,013
+20,001
+143% +USD 2.95 M 0.15% 143
2022
Q1 		USD 2.18 M Comprar
14,012
+4,705
+51% +USD 724 k 0.07% 244
2021
Q4 		USD 1.46 M Vender
9,307
-1,665
-15% -USD 253 k 0.04% 322
2021
Q3 		USD 1.6 M Comprar
10,972
+2,854
+35% +USD 425 k 0.05% 282
2021
Q2 		USD 1.2 M Vender
8,118
-825
-9% -USD 122 k 0.04% 313
2021
Q1 		USD 1.26 M Vender
8,943
-134
-1% -USD 18 k 0.05% 260
2020
Q4 		USD 1.16 M Vender
9,077
-1,131
-11% -USD 137 k 0.06% 223
2020
Q3 		USD 1.15 M Vender
10,208
-895
-8% -USD 101 k 0.07% 191
2020
Q2 		USD 1.2 M Comprar
11,103
+1,673
+18% +USD 177 k 0.09% 147
2020
Q1 		USD 908 k Vender
9,430
-3,687
-28% -USD 439 k 0.08% 149
2019
Q4 		USD 1.71 M Comprar
13,117
+3,224
+33% +USD 401 k 0.14% 104
2019
Q3 		USD 1.18 M Comprar
9,893
+269
+3% +USD 31.6 k 0.13% 111
2019
Q2 		USD 1.06 M Vender
9,624
-696
-7% -USD 79.7 k 0.14% 118
2019
Q1 		USD 1.16 M Comprar
10,320
+1,191
+13% +USD 131 k 0.2% 92
2018
Q4 		USD 923 k Comprar
9,129
+786
+9% +USD 86 k 0.25% 83
2018
Q3 		USD 970 k Vender
8,343
-502
-6% -USD 57.6 k 0.29% 76
2018
Q2 		USD 973 k Vender
8,845
-472
-5% -USD 52.3 k 0.33% 77
2018
Q1 		USD 997 k Vender
9,317
-678
-7% -USD 77.5 k 0.4% 63
2017
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+9,995
Nuevas +USD 1.11 M 0.5% 43

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en IVE: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 229 k y elevar la posición a 78,702 acciones con un valor de USD 17.9 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #175.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.3 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 78,702 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 17.9 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 1,027 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 229 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.12% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 175.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 32.3 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.