Integrated Wealth Concepts
icono de HRB

de Integrated Wealth Concepts H&R Block HRB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción HRB Actividad de fondos de HRB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 700 k Comprar
18,389
+8,386
+84% +USD 292 k ﹤0.01% 1447
2026
Q1 		USD 317 k Vender
10,003
-5,980
-37% -USD 208 k ﹤0.01% 1821
2025
Q4 		USD 697 k Comprar
15,983
+1,411
+10% +USD 66 k 0.01% 940
2025
Q3 		USD 737 k Comprar
+14,572
Nuevas +USD 770 k 0.01% 1144
2024
Q3 		– Vender
-12,177
Cerradas -USD 660 k – 1706
2024
Q2 		USD 660 k Comprar
12,177
+128
+1% +USD 6.37 k 0.01% 933
2024
Q1 		USD 592 k Comprar
+12,049
Nuevas +USD 572 k 0.01% 974
2023
Q1 		– Vender
-8,959
Cerradas -USD 327 k – 1369
2022
Q4 		USD 327 k Comprar
8,959
+745
+9% +USD 30.3 k 0.01% 790
2022
Q3 		USD 349 k Comprar
+8,214
Nuevas +USD 348 k 0.01% 692
2022
Q1 		– Vender
-11,810
Cerradas -USD 278 k – 996
2021
Q4 		USD 278 k Comprar
11,810
+2,962
+33% +USD 71.8 k 0.01% 807
2021
Q3 		USD 221 k Comprar
+8,848
Nuevas +USD 220 k 0.01% 853

Otros fondos que tienen HRB en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de USD 36.7 mil M 74.15% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en HRB: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en H&R Block (HRB) en 84% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 292 k y elevar la posición a 18,389 acciones con un valor de USD 700 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1447.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en HRB en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 737 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 542 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRB.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 18,389 acciones de H&R Block con un valor de USD 700 k.
  • Integrated Wealth Concepts compró 8,386 acciones de H&R Block en T2 2026, por un monto estimado de USD 292 k.
  • H&R Block representó ﹤0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1447.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en H&R Block en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en H&R Block alcanzó su máximo de USD 737 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 542 fondos que sigue Wall St. Rank tenían H&R Block en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.