Integrated Wealth Conceptss H&R Block HRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu HRB Fondsaktivität für HRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	700.236 $	Kaufen	18.389 +8.386	+84 %	+292.183 $	﹤0,01 %	1447
2026 Q1	317.489 $	Verkaufen	10.003 -5.980	-37 %	-208.402 $	﹤0,01 %	1821
2025 Q4	696.514 $	Kaufen	15.983 +1.411	+10 %	+65.960 $	0,01 %	940
2025 Q3	736.895 $	Kaufen	+14.572	Neu	+770.085 $	0,01 %	1144
2024 Q3	–	Verkaufen	-12.177	Geschlossen	-660.362 $	–	1706
2024 Q2	660.362 $	Kaufen	12.177 +128	+1 %	+6.372 $	0,01 %	933
2024 Q1	591.707 $	Kaufen	+12.049	Neu	+572.430 $	0,01 %	974
2023 Q1	–	Verkaufen	-8.959	Geschlossen	-327.000 $	–	1369
2022 Q4	327.000 $	Kaufen	8.959 +745	+9 %	+30.276 $	0,01 %	790
2022 Q3	349.000 $	Kaufen	+8.214	Neu	+347.593 $	0,01 %	692
2022 Q1	–	Verkaufen	-11.810	Geschlossen	-278.000 $	–	996
2021 Q4	278.000 $	Kaufen	11.810 +2.962	+33 %	+71.844 $	0,01 %	807
2021 Q3	221.000 $	Kaufen	+8.848	Neu	+220.419 $	0,01 %	853

Weitere Fonds mit HRB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRB-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts erhöhte seine Beteiligung an H&R Block (HRB) im Q2 2026 um 84 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 292.183 $ und erhöhte die Position damit auf 18.389 Aktien im Wert von 700.236 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1447.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in HRB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 736.895 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 542 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 18.389 Aktien von H&R Block im Wert von 700.236 $.
Integrated Wealth Concepts kaufte im Q2 2026 8.386 Aktien von H&R Block im geschätzten Wert von 292.183 $.
H&R Block machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 1447.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in H&R Block und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in H&R Block erreichte im Q3 2025 mit 736.895 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 542 von Wall St. Rank erfasste Fonds H&R Block.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .