Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción EFIV Actividad de fondos de EFIV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.61 M Comprar
90,608
+515
+0.6% +USD 36.2 k 0.04% 395
2026
Q1 		USD 5.68 M Comprar
90,093
+6,338
+8% +USD 419 k 0.05% 385
2025
Q4 		USD 5.54 M Vender
83,755
-9,480
-10% -USD 617 k 0.07% 267
2025
Q3 		USD 5.93 M Comprar
93,235
+2,807
+3% +USD 171 k 0.05% 331
2025
Q2 		USD 5.29 M Comprar
90,428
+1,730
+2% +USD 93.7 k 0.05% 322
2025
Q1 		USD 4.75 M Vender
88,698
-15
-0% -USD 843 0.06% 322
2024
Q4 		USD 5.01 M Vender
88,713
-1,096
-1% -USD 62.5 k 0.06% 296
2024
Q3 		USD 5.01 M Comprar
89,809
+4,201
+5% +USD 226 k 0.06% 287
2024
Q2 		USD 4.55 M Vender
85,608
-380,191
-82% -USD 19.3 M 0.06% 279
2024
Q1 		USD 23.6 M Comprar
465,799
+11,475
+3% +USD 554 k 0.34% 64
2023
Q4 		USD 21 M Vender
454,324
-66,929
-13% -USD 2.9 M 0.34% 61
2023
Q3 		USD 21.6 M Comprar
521,253
+10,779
+2% +USD 466 k 0.38% 56
2023
Q2 		USD 22 M Vender
510,474
-319,979
-39% -USD 13 M 0.38% 57
2023
Q1 		USD 32.7 M Comprar
830,453
+39,702
+5% +USD 1.52 M 0.68% 27
2022
Q4 		USD 29 M Comprar
790,751
+20,356
+3% +USD 751 k 0.79% 26
2022
Q3 		USD 26.2 M Comprar
770,395
+42,009
+6% +USD 1.6 M 0.84% 24
2022
Q2 		USD 26.4 M Comprar
728,386
+26,635
+4% +USD 1.05 M 0.82% 25
2022
Q1 		USD 30.5 M Comprar
+701,751
Nuevas +USD 30 M 0.93% 21

Otros fondos que tienen EFIV en su cartera

Bank of Italy
Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah AUM de USD 353 M 17.68% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1298 M 18.84% Rendimiento estimado a 1 año
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 2675 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 599 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año
SWA
SOA Wealth Advisors New York AUM de USD 595 M 25.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en EFIV: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) en 0.57% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 36.2 k y elevar la posición a 90,608 acciones con un valor de USD 6.61 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #395.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en EFIV en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.7 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 142 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFIV.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 90,608 acciones de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF con un valor de USD 6.61 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 515 acciones de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 36.2 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ESG ETF representó 0.04% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 395.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF alcanzó su máximo de USD 32.7 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 142 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.