Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.09 M Comprar
56,840
+19,076
+51% +USD 2.61 M 0.05% 342
2026
Q1 		USD 4.58 M Comprar
37,764
+21,952
+139% +USD 2.81 M 0.04% 450
2025
Q4 		USD 2.04 M Vender
15,812
-19,545
-55% -USD 2.5 M 0.02% 526
2025
Q3 		USD 4.45 M Comprar
35,357
+1,543
+5% +USD 187 k 0.04% 409
2025
Q2 		USD 3.93 M Comprar
33,814
+2,646
+8% +USD 282 k 0.04% 394
2025
Q1 		USD 3.19 M Vender
31,168
-568
-2% -USD 62 k 0.04% 443
2024
Q4 		USD 3.5 M Vender
31,736
-13,956
-31% -USD 1.56 M 0.04% 380
2024
Q3 		USD 4.97 M Comprar
45,692
+18,392
+67% +USD 1.93 M 0.06% 288
2024
Q2 		USD 2.84 M Comprar
27,300
+386
+1% +USD 38.6 k 0.04% 402
2024
Q1 		USD 2.71 M Comprar
26,914
+568
+2% +USD 54.3 k 0.04% 413
2023
Q4 		USD 2.4 M Comprar
26,346
+1,401
+6% +USD 119 k 0.04% 414
2023
Q3 		USD 2.03 M Vender
24,945
-1,114
-4% -USD 94.5 k 0.04% 447
2023
Q2 		USD 2.19 M Vender
26,059
-271
-1% -USD 21.5 k 0.04% 426
2023
Q1 		USD 2.05 M Comprar
26,330
+2,710
+11% +USD 205 k 0.04% 397
2022
Q4 		USD 1.7 M Comprar
23,620
+5,412
+30% +USD 389 k 0.05% 351
2022
Q3 		USD 1.22 M Vender
18,208
-11,450
-39% -USD 859 k 0.04% 385
2022
Q2 		USD 2.13 M Comprar
29,658
+10,938
+58% +USD 852 k 0.07% 266
2022
Q1 		USD 1.62 M Comprar
18,720
+7,132
+62% +USD 612 k 0.05% 294
2021
Q4 		USD 1.08 M Comprar
11,588
+1,784
+18% +USD 161 k 0.03% 396
2021
Q3 		USD 816 k Comprar
9,804
+248
+3% +USD 21.2 k 0.03% 451
2021
Q2 		USD 792 k Vender
9,556
-2,248
-19% -USD 181 k 0.03% 416
2021
Q1 		USD 901 k Comprar
11,804
+1,306
+12% +USD 96.7 k 0.04% 317
2020
Q4 		USD 751 k Comprar
10,498
+1,770
+20% +USD 120 k 0.04% 304
2020
Q3 		USD 558 k Vender
8,728
-868
-9% -USD 54.8 k 0.03% 322
2020
Q2 		USD 566 k Comprar
9,596
+4,460
+87% +USD 248 k 0.04% 258
2020
Q1 		USD 250 k Comprar
+5,136
Nuevas +USD 295 k 0.02% 347

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DSI: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 51% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.61 M y elevar la posición a 56,840 acciones con un valor de USD 8.09 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #342.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 56,840 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 8.09 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 19,076 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.61 M.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.05% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 342.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.