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II
Impact Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
38.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.22 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.17%
Posición
120
Nuevas
14
Aumentadas
13
Reducidas
55
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 1 M |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+USD 485 k |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 384 k |
| 5 |
Frontdoor
FTDR
|
+USD 336 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 822 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.18% |
| 2 | Tecnología | 15.69% |
| 3 | Industriales | 3.86% |
| 4 | Finanzas | 3.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 11.5 M | 8.38% |
437,179
-80,311
| -16% | -USD 2.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 11.4 M | 8.31% |
110,574
-7,536
| -6% | -USD 766 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2995 M
| USD 10.8 M | 7.91% |
92,455
-6,938
| -7% | -USD 745 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
| USD 9.6 M | 7.01% |
201,844
+32,177
| +19% | +USD 1.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 8.54 M | 6.25% |
113,149
-13,118
| -10% | -USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1954 M
| USD 6.61 M | 4.83% |
304,138
+46,092
| +18% | +USD 1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1304 M
| USD 5.23 M | 3.83% |
209,479
-32,893
| -14% | -USD 822 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 4.41 M | 3.22% |
74,691
-9,668
| -11% | -USD 571 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 4.05 M | 2.96% |
69,603
-6,786
| -9% | -USD 396 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
ACMG
10
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 103 M
| USD 3.37 M | 2.46% |
48,966
-511
| -1% | -USD 33.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 3.33 M | 2.43% |
19,597
-3,868
| -16% | -USD 608 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 445 M
| USD 3.2 M | 2.34% |
93,798
-9,020
| -9% | -USD 329 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 3.05 M | 2.23% |
4,236
-739
| -15% | -USD 505 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 3.01 M | 2.2% |
10,391
-238
| -2% | -USD 68.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 2.87 M | 2.1% |
14,358
-1,817
| -11% | -USD 374 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6503 M
| USD 2.78 M | 2.03% |
50,744
-1,953
| -4% | -USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5505 M
| USD 2.65 M | 1.94% |
18,603
-9,772
| -34% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 2.38 M | 1.74% |
4,987
-1,412
| -22% | -USD 573 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8724 M
| USD 1.98 M | 1.45% |
39,040
+7,635
| +24% | +USD 384 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.7 M | 1.24% |
4,549
+368
| +9% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 1.45 M | 1.06% |
2,012
-624
| -24% | -USD 288 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.3 M | 0.95% |
3,627
-687
| -16% | -USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5138 M
| USD 1.27 M | 0.93% |
22,060
+1,995
| +10% | +USD 114 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 1.24 M | 0.91% |
624
-97
| -13% | -USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.22 M | 0.89% |
3,230
-809
| -20% | -USD 324 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SWP
BCM
MWP
TWM
IASG
SR
AI
CCM
Revisión del portafolio de Impact Investors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Impact Investors mantenía 120 posiciones valuadas en USD 137 M, un 5% menos que los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Impact Investors registró retiros netos por USD 18.8 M en T2 2026, cerró 32 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue NatWest, una posición estimada en USD 494 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Impact Investors abrió una nueva posición en Hanover Insurance por valor de USD 548 k.
- La mayor compra de Impact Investors en T2 2026 fue Hanover Insurance: 2,561 acciones por un valor de USD 548 k.
- Impact Investors fue quien más aumentó su posición en iShares USD Green Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Impact Investors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Impact Investors cerró por completo su posición en NatWest en T2 2026, con una venta estimada de USD 494 k.
- Las diez principales posiciones de Impact Investors representan 55% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Impact Investors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Impact Investors cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Impact Investors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.