de Icon Wealth Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Partners Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 5.21 M	Comprar	50,688 +98	+0.2%	+USD 10.2 k	0.59%	32
2023 Q2	USD 5.26 M	Comprar	50,590 +13,270	+36%	+USD 1.38 M	0.56%	32
2023 Q1	USD 3.91 M	Comprar	+37,320	Nuevas	+USD 3.9 M	0.43%	56
2022 Q2	USD 3.97 M	Vender	37,928 -164	-0.4%	-USD 17.1 k	0.47%	54
2022 Q1	USD 3.98 M	Vender	38,092 -2,133	-5%	-USD 226 k	0.4%	65
2021 Q4	USD 4.32 M	Vender	40,225 -2,727	-6%	-USD 293 k	0.43%	62
2021 Q3	USD 4.62 M	Comprar	+42,952	Nuevas	+USD 4.63 M	0.49%	49
2020 Q2	–	Vender	-9,722	Cerradas	-USD 1.03 M	–	267
2020 Q1	USD 1.03 M	Comprar	9,722 +1,833	+23%	+USD 195 k	0.41%	36
2019 Q4	USD 842 k	Vender	7,889 -494	-6%	-USD 52.7 k	0.27%	52
2019 Q3	USD 893 k	Vender	8,383 -615	-7%	-USD 65.7 k	0.31%	45
2019 Q2	USD 959 k	Comprar	8,998 +4,094	+83%	+USD 434 k	0.34%	43
2019 Q1	USD 520 k	Comprar	4,904 +2,031	+71%	+USD 214 k	0.19%	63
2018 Q4	USD 303 k	Comprar	2,873 +495	+21%	+USD 51.8 k	0.15%	100
2018 Q3	USD 249 k	Comprar	2,378 +1,801	+312%	+USD 189 k	0.1%	151
2018 Q2	USD 61 k	Comprar	+577	Nuevas	+USD 60.4 k	0.03%	333
2018 Q1	–	Vender	-1,655	Cerradas	-USD 174 k	–	662
2017 Q4	USD 174 k	Comprar	+1,655	Nuevas	+USD 175 k	0.09%	191

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6261 M 22.48% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Partners en SUB: resumen de T3 2023

Icon Wealth Partners aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 0.19% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 10.2 k y elevar la posición a 50,688 acciones con un valor de USD 5.21 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.26 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 754 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners tenía 50,688 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 5.21 M.
Icon Wealth Partners compró 98 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 10.2 k.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.59% de la cartera de Icon Wealth Partners en T3 2023 y fue su posición número 32.
Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Icon Wealth Partners en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.26 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 754 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.