Icon Wealth Partners
icono de IVV

de Icon Wealth Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 124 M Comprar
288,448
+63,440
+28% +USD 28.4 M 14.07% 1
2023
Q2 		USD 100 M Comprar
225,008
+26,500
+13% +USD 11.2 M 10.61% 1
2023
Q1 		USD 81.6 M Comprar
+198,508
Nuevas +USD 79.6 M 8.88% 1
2022
Q2 		USD 77.4 M Comprar
204,210
+8,116
+4% +USD 3.34 M 9.26% 1
2022
Q1 		USD 89 M Comprar
196,094
+75,272
+62% +USD 33.7 M 8.85% 1
2021
Q4 		USD 57.6 M Comprar
120,822
+13,910
+13% +USD 6.41 M 5.78% 2
2021
Q3 		USD 46.1 M Vender
106,912
-838
-0.8% -USD 371 k 4.86% 3
2021
Q2 		USD 46.3 M Comprar
107,750
+12,490
+13% +USD 5.23 M 4.97% 2
2021
Q1 		USD 37.9 M Vender
95,260
-14,679
-13% -USD 5.68 M 4.74% 2
2020
Q4 		USD 41.3 M Comprar
109,939
+10,939
+11% +USD 3.89 M 6.52% 2
2020
Q3 		USD 33.3 M Vender
99,000
-1,261
-1% -USD 420 k 6.43% 2
2020
Q2 		USD 31 M Vender
100,261
-21,171
-17% -USD 6.22 M 7.52% 2
2020
Q1 		USD 31.4 M Comprar
121,432
+5,268
+5% +USD 1.61 M 12.37% 2
2019
Q4 		USD 37.5 M Comprar
116,164
+4,420
+4% +USD 1.37 M 11.88% 2
2019
Q3 		USD 33.4 M Comprar
111,744
+7,537
+7% +USD 2.24 M 11.41% 2
2019
Q2 		USD 30.7 M Comprar
104,207
+28,186
+37% +USD 8.17 M 10.87% 2
2019
Q1 		USD 21.6 M Comprar
76,021
+13,414
+21% +USD 3.67 M 8.08% 2
2018
Q4 		USD 15.8 M Comprar
62,607
+10,156
+19% +USD 2.76 M 7.6% 2
2018
Q3 		USD 15.4 M Comprar
52,451
+4,263
+9% +USD 1.22 M 6.4% 2
2018
Q2 		USD 13.2 M Comprar
48,188
+13,982
+41% +USD 3.8 M 5.53% 2
2018
Q1 		USD 9.08 M Comprar
34,206
+19,548
+133% +USD 5.38 M 4.86% 2
2017
Q4 		USD 3.94 M Comprar
+14,658
Nuevas +USD 3.84 M 1.95% 8

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Partners en IVV: resumen de T3 2023

Icon Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 28% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 28.4 M y elevar la posición a 288,448 acciones con un valor de USD 124 M. La posición representa 14.07% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners tenía 288,448 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 124 M.
  • Icon Wealth Partners compró 63,440 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 28.4 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 14.07% de la cartera de Icon Wealth Partners en T3 2023 y fue su posición número 1.
  • Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.