de Iams Wealth Management First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Iams Wealth Management Detalles de la acción FEX Actividad de fondos de FEX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-13,197	Cerradas	-USD 1.25 M	–	143
2024 Q1	USD 1.25 M	Comprar	13,197 +4,377	+50%	+USD 409 k	0.76%	40
2023 Q4	USD 795 k	Vender	8,820 -12,412	-58%	-USD 1.04 M	0.51%	62
2023 Q3	USD 1.72 M	Comprar	+21,232	Nuevas	+USD 1.79 M	1.19%	23
2023 Q2	–	Vender	-20,294	Cerradas	-USD 1.63 M	–	157
2023 Q1	USD 1.61 M	Comprar	20,294 +2,048	+11%	+USD 168 k	1.34%	15
2022 Q4	USD 1.46 M	Comprar	+18,246	Nuevas	+USD 1.46 M	1.49%	12

Otros fondos que tienen FEX en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Iams Wealth Management en FEX: resumen de T2 2024

Iams Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) en T2 2024, liquidando una posición de 13,197 acciones por un valor estimado de USD 1.25 M.

Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en FEX en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T3 2023. Al cierre de T2 2024, 199 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FEX.

Iams Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Iams Wealth Management vendió 13,197 acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T2 2024, por un valor estimado de USD 1.25 M.
Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Iams Wealth Management en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2024, 199 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Iams Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 5 ago 2024.