Iams Wealth Managements First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu FEX Fondsaktivität für FEX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-13.197	Geschlossen	-1,25 Mio. $	–	143
2024 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	13.197 +4.377	+50 %	+408.661 $	0,76 %	40
2023 Q4	795.247 $	Verkaufen	8.820 -12.412	-58 %	-1,04 Mio. $	0,51 %	62
2023 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	+21.232	Neu	+1,79 Mio. $	1,19 %	23
2023 Q2	–	Verkaufen	-20.294	Geschlossen	-1,63 Mio. $	–	157
2023 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	20.294 +2.048	+11 %	+167.992 $	1,34 %	15
2022 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	+18.246	Neu	+1,46 Mio. $	1,49 %	12

Weitere Fonds mit FEX im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FEX-Position von Iams Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Iams Wealth Management hat die Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 13.197 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,25 Mio. $.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FEX und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds FEX.

Iams Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Iams Wealth Management verkaufte 13.197 Aktien von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2023 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q2 2024 am 5. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .