de Holos Integrated Wealth Oakmark U.S. Large Cap ETF OAKM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holos Integrated Wealth Detalles de la acción OAKM Actividad de fondos de OAKM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 147 k	Mantener	4,800	–	–	0.07%	103
2026 Q2	USD 141 k	Mantener	4,800	–	–	0.07%	101
2026 Q1	USD 132 k	Comprar	+4,800	Nuevas	+USD 135 k	0.07%	102

Otros fondos que tienen OAKM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana AUM de USD 463 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año

ACM

Appalachian Capital Management St Clairsville, Ohio AUM de USD 139 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota AUM de USD 283 M 9.09% Rendimiento estimado a 1 año

BRWM

Blue Rock Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 167 M 18.21% Rendimiento estimado a 1 año

Western Pacific Wealth Management Lake Forest, Illinois AUM de USD 119 M 20.8% Rendimiento estimado a 1 año

Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts AUM de USD 269 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holos Integrated Wealth en OAKM: resumen de T3 2026

Holos Integrated Wealth mantuvo sin cambios su posición en Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) en T3 2026, con 4,800 acciones por un valor de USD 147 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Holos Integrated Wealth reportó por primera vez una posición en OAKM en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OAKM.

Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth tenía 4,800 acciones de Oakmark U.S. Large Cap ETF con un valor de USD 147 k.
Holos Integrated Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Oakmark U.S. Large Cap ETF en T3 2026.
Oakmark U.S. Large Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Holos Integrated Wealth en T3 2026 y fue su posición número 103.
Holos Integrated Wealth reportó por primera vez una posición en Oakmark U.S. Large Cap ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Oakmark U.S. Large Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.