Holos Integrated Wealths Oakmark U.S. Large Cap ETF OAKM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu OAKM Fondsaktivität für OAKM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	146.832 $	Halten	4.800	–	–	0,07 %	103
2026 Q2	140.808 $	Halten	4.800	–	–	0,07 %	101
2026 Q1	132.480 $	Kaufen	+4.800	Neu	+135.257 $	0,07 %	102

Weitere Fonds mit OAKM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACM

Appalachian Capital Management St Clairsville, Ohio 139 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 283 Mio. $ AUM 9,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRWM

Blue Rock Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 167 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Western Pacific Wealth Management Lake Forest, Illinois 119 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IPA

Investment Planning Advisors Cumming, Georgia 443 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sugar Maple Asset Management Sister Bay, Wisconsin 175 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OAKM-Position von Holos Integrated Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth hielt seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) im Q3 2026 mit 4.800 Aktien im Wert von 146.832 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in OAKM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds OAKM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Holos Integrated Wealth 4.800 Aktien von Oakmark U.S. Large Cap ETF im Wert von 146.832 $.
Holos Integrated Wealth ließ seinen Bestand an Oakmark U.S. Large Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Oakmark U.S. Large Cap ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 103.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Oakmark U.S. Large Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .