de Holistic Planning Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.14 M	Comprar	17,503 +766	+5%	+USD 176 k	0.64%	35
2026 Q1	USD 3.6 M	Comprar	16,737 +1,167	+7%	+USD 260 k	0.72%	29
2025 Q4	USD 3.42 M	Vender	15,570 -1,072	-6%	-USD 234 k	0.73%	28
2025 Q3	USD 3.59 M	Vender	16,642 -396	-2%	-USD 83.2 k	0.94%	20
2025 Q2	USD 3.49 M	Comprar	17,038 +2,777	+19%	+USD 538 k	1%	20
2025 Q1	USD 2.77 M	Vender	14,261 -54	-0.4%	-USD 10.7 k	0.94%	21
2024 Q4	USD 2.8 M	Vender	14,315 -484	-3%	-USD 96.6 k	1.02%	19
2024 Q3	USD 2.93 M	Comprar	14,799 +1,890	+15%	+USD 360 k	1.24%	17
2024 Q2	USD 2.36 M	Vender	12,909 -39	-0.3%	-USD 7.02 k	1.81%	14
2024 Q1	USD 2.36 M	Comprar	12,948 +237	+2%	+USD 41.6 k	1.8%	14
2023 Q4	USD 2.17 M	Comprar	+12,711	Nuevas	+USD 2.05 M	1.82%	13

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VIG: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 4.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 176 k y elevar la posición a 17,503 acciones con un valor de USD 4.14 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,603 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 17,503 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 4.14 M.
Holistic Planning compró 766 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 176 k.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.64% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 35.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,603 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.