Holistic Plannings Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	17.503 +766	+5 %	+175.889 $	0,64 %	35
2026 Q1	3,6 Mio. $	Kaufen	16.737 +1.167	+7 %	+260.160 $	0,72 %	29
2025 Q4	3,42 Mio. $	Verkaufen	15.570 -1.072	-6 %	-234.222 $	0,73 %	28
2025 Q3	3,59 Mio. $	Verkaufen	16.642 -396	-2 %	-83.159 $	0,94 %	20
2025 Q2	3,49 Mio. $	Kaufen	17.038 +2.777	+19 %	+538.231 $	1 %	20
2025 Q1	2,77 Mio. $	Verkaufen	14.261 -54	-0,4 %	-10.738 $	0,94 %	21
2024 Q4	2,8 Mio. $	Verkaufen	14.315 -484	-3 %	-96.632 $	1,02 %	19
2024 Q3	2,93 Mio. $	Kaufen	14.799 +1.890	+15 %	+359.872 $	1,24 %	17
2024 Q2	2,36 Mio. $	Verkaufen	12.909 -39	-0,3 %	-7.019 $	1,81 %	14
2024 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	12.948 +237	+2 %	+41.636 $	1,8 %	14
2023 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	+12.711	Neu	+2,05 Mio. $	1,82 %	13

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q2 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 175.889 $ und erhöhte die Position damit auf 17.503 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.603 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 17.503 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 4,14 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 766 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im geschätzten Wert von 175.889 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q2 2026 0,64 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 35.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.603 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .