de Holistic Planning Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 560 k	Comprar	17,654 +7	+0%	+USD 222	0.09%	193
2026 Q1	USD 541 k	Comprar	17,647 +1,726	+11%	+USD 52.4 k	0.11%	171
2025 Q4	USD 437 k	Comprar	15,921 +2,576	+19%	+USD 70 k	0.09%	180
2025 Q3	USD 364 k	Vender	13,345 -4,083	-23%	-USD 111 k	0.1%	161
2025 Q2	USD 462 k	Comprar	17,428 +1,501	+9%	+USD 39.2 k	0.13%	127
2025 Q1	USD 445 k	Comprar	15,927 +187	+1%	+USD 5.21 k	0.15%	111
2024 Q4	USD 430 k	Vender	15,740 -1,858	-11%	-USD 52.8 k	0.16%	105
2024 Q3	USD 496 k	Vender	17,598 -12,018	-41%	-USD 327 k	0.21%	85
2024 Q2	USD 796 k	Mantener	29,616	–	–	0.61%	46
2024 Q1	USD 796 k	Vender	29,616 -15,807	-35%	-USD 408 k	0.61%	46
2023 Q4	USD 1.15 M	Comprar	+45,423	Nuevas	+USD 1.08 M	0.97%	35

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SCHD: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.04% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 222 y elevar la posición a 17,654 acciones con un valor de USD 560 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #193.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 17,654 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 560 k.
Holistic Planning compró 7 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 222.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.09% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 193.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.