Holistic Plannings Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	559.803 $	Kaufen	17.654 +7	+0 %	+222 $	0,09 %	193
2026 Q1	541.407 $	Kaufen	17.647 +1.726	+11 %	+52.358 $	0,11 %	171
2025 Q4	436.713 $	Kaufen	15.921 +2.576	+19 %	+70.042 $	0,09 %	180
2025 Q3	364.319 $	Verkaufen	13.345 -4.083	-23 %	-111.391 $	0,1 %	161
2025 Q2	461.851 $	Kaufen	17.428 +1.501	+9 %	+39.199 $	0,13 %	127
2025 Q1	445.333 $	Kaufen	15.927 +187	+1 %	+5.213 $	0,15 %	111
2024 Q4	430.017 $	Verkaufen	15.740 -1.858	-11 %	-52.819 $	0,16 %	105
2024 Q3	495.853 $	Verkaufen	17.598 -12.018	-41 %	-327.403 $	0,21 %	85
2024 Q2	795.979 $	Halten	29.616	–	–	0,61 %	46
2024 Q1	795.979 $	Verkaufen	29.616 -15.807	-35 %	-408.364 $	0,61 %	46
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	+45.423	Neu	+1,08 Mio. $	0,97 %	35

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 222 $ und erhöhte die Position damit auf 17.654 Aktien im Wert von 559.803 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #193.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 17.654 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 559.803 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 7 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 222 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 193.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .