de Holistic Planning iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.08 M	Comprar	21,251 +10,363	+95%	+USD 525 k	0.17%	124
2026 Q1	USD 553 k	Comprar	+10,888	Nuevas	+USD 556 k	0.11%	168

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en NEAR: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 95% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 525 k y elevar la posición a 21,251 acciones con un valor de USD 1.08 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en NEAR en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 21,251 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 1.08 M.
Holistic Planning compró 10,363 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 525 k.
iShares Short Maturity Bond ETF representó 0.17% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 124.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.