Holistic Plannings iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu NEAR Fondsaktivität für NEAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	21.251 +10.363	+95 %	+525.453 $	0,17 %	124
2026 Q1	553.491 $	Kaufen	+10.888	Neu	+556.009 $	0,11 %	168

Weitere Fonds mit NEAR im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEAR-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) im Q2 2026 um 95 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 525.453 $ und erhöhte die Position damit auf 21.251 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in NEAR und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 21.251 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 10.363 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im geschätzten Wert von 525.453 $.
iShares Short Maturity Bond ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 124.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Short Maturity Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Maturity Bond ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .