de Holistic Planning iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 672 k	Vender	4,590 -5	-0.1%	-USD 689	0.1%	173
2026 Q1	USD 589 k	Vender	4,595 -441	-9%	-USD 59.7 k	0.12%	161
2025 Q4	USD 690 k	Comprar	5,036 +2,377	+89%	+USD 332 k	0.15%	130
2025 Q3	USD 379 k	Vender	2,659 -213	-7%	-USD 30.1 k	0.1%	156
2025 Q2	USD 398 k	Vender	2,872 -54	-2%	-USD 6.83 k	0.11%	144
2025 Q1	USD 344 k	Vender	2,926 -36	-1%	-USD 4.63 k	0.12%	128
2024 Q4	USD 375 k	Vender	2,962 -15	-0.5%	-USD 1.91 k	0.14%	111
2024 Q3	USD 349 k	Comprar	2,977 +489	+20%	+USD 54.7 k	0.15%	101
2024 Q2	USD 284 k	Mantener	2,488	–	–	0.22%	89
2024 Q1	USD 284 k	Vender	2,488 -226	-8%	-USD 24.4 k	0.22%	89
2023 Q4	USD 284 k	Comprar	+2,714	Nuevas	+USD 257 k	0.24%	88

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IWP: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 0.11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 689, y conservó 4,590 acciones valuadas en USD 672 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #173.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 690 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 4,590 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 672 k.
Holistic Planning vendió 5 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 689.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.1% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 173.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 690 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.