Holistic Plannings iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	671.980 $	Verkaufen	4.590 -5	-0,1 %	-689 $	0,1 %	173
2026 Q1	588.748 $	Verkaufen	4.595 -441	-9 %	-59.675 $	0,12 %	161
2025 Q4	689.648 $	Kaufen	5.036 +2.377	+89 %	+332.190 $	0,15 %	130
2025 Q3	378.668 $	Verkaufen	2.659 -213	-7 %	-30.099 $	0,1 %	156
2025 Q2	398.289 $	Verkaufen	2.872 -54	-2 %	-6.831 $	0,11 %	144
2025 Q1	343.776 $	Verkaufen	2.926 -36	-1 %	-4.628 $	0,12 %	128
2024 Q4	375.434 $	Verkaufen	2.962 -15	-0,5 %	-1.907 $	0,14 %	111
2024 Q3	349.172 $	Kaufen	2.977 +489	+20 %	+54.676 $	0,15 %	101
2024 Q2	283.980 $	Halten	2.488	–	–	0,22 %	89
2024 Q1	283.980 $	Verkaufen	2.488 -226	-8 %	-24.449 $	0,22 %	89
2023 Q4	283.504 $	Kaufen	+2.714	Neu	+257.276 $	0,24 %	88

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,32 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q2 2026 um 0,11 %, verkaufte schätzungsweise 689 $ und hielt danach 4.590 Aktien im Wert von 671.980 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #173.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 689.648 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 4.590 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 671.980 $.
Holistic Planning verkaufte 5 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 689 $.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 173.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 689.648 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .