de Holistic Planning iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IWO Actividad de fondos de IWO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 467 k	Comprar	1,185 +48	+4%	+USD 17.5 k	0.07%	219
2026 Q1	USD 357 k	Vender	1,137 -7	-0.6%	-USD 2.33 k	0.07%	217
2025 Q4	USD 369 k	Comprar	1,144 +39	+4%	+USD 12.7 k	0.08%	199
2025 Q3	USD 354 k	Vender	1,105 -23	-2%	-USD 6.94 k	0.09%	168
2025 Q2	USD 323 k	Comprar	1,128 +171	+18%	+USD 45 k	0.09%	166
2025 Q1	USD 245 k	Mantener	957	–	–	0.08%	158
2024 Q4	USD 275 k	Comprar	+957	Nuevas	+USD 283 k	0.1%	139

Otros fondos que tienen IWO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5639 M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IWO: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) en 4.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 17.5 k y elevar la posición a 1,185 acciones con un valor de USD 467 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #219.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IWO en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWO.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 1,185 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF con un valor de USD 467 k.
Holistic Planning compró 48 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 17.5 k.
iShares Russell 2000 Growth ETF representó 0.07% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 219.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.