Holistic Plannings iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWO Fondsaktivität für IWO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	466.667 $	Kaufen	1.185 +48	+4 %	+17.515 $	0,07 %	219
2026 Q1	356.717 $	Verkaufen	1.137 -7	-0,6 %	-2.329 $	0,07 %	217
2025 Q4	369.421 $	Kaufen	1.144 +39	+4 %	+12.685 $	0,08 %	199
2025 Q3	353.755 $	Verkaufen	1.105 -23	-2 %	-6.939 $	0,09 %	168
2025 Q2	322.506 $	Kaufen	1.128 +171	+18 %	+45.010 $	0,09 %	166
2025 Q1	244.542 $	Halten	957	–	–	0,08 %	158
2024 Q4	275.444 $	Kaufen	+957	Neu	+283.100 $	0,1 %	139

Weitere Fonds mit IWO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,64 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,32 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWO-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) im Q2 2026 um 4,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.515 $ und erhöhte die Position damit auf 1.185 Aktien im Wert von 466.667 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #219.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 1.185 Aktien von iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 466.667 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 48 Aktien von iShares Russell 2000 Growth ETF im geschätzten Wert von 17.515 $.
iShares Russell 2000 Growth ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 219.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .