de Holistic Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 445 k	Vender	3,014 -216	-7%	-USD 30.6 k	0.07%	227
2026 Q1	USD 428 k	Vender	3,230 -24	-0.7%	-USD 3.29 k	0.09%	202
2025 Q4	USD 428 k	Vender	3,254 -457	-12%	-USD 59.5 k	0.09%	184
2025 Q3	USD 481 k	Vender	3,711 -633	-15%	-USD 81.1 k	0.13%	129
2025 Q2	USD 537 k	Mantener	4,344	–	–	0.15%	117
2025 Q1	USD 520 k	Vender	4,344 -86	-2%	-USD 10.8 k	0.18%	100
2024 Q4	USD 554 k	Vender	4,430 -477	-10%	-USD 60.9 k	0.2%	92
2024 Q3	USD 607 k	Comprar	4,907 +204	+4%	+USD 24.3 k	0.26%	76
2024 Q2	USD 556 k	Vender	4,703 -268	-5%	-USD 30.6 k	0.43%	61
2024 Q1	USD 588 k	Vender	4,971 -189	-4%	-USD 21.3 k	0.45%	57
2023 Q4	USD 588 k	Comprar	+5,160	Nuevas	+USD 531 k	0.5%	54

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IJJ: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en 6.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.6 k, y conservó 3,014 acciones valuadas en USD 445 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #227.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IJJ en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 607 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 881 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 3,014 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 445 k.
Holistic Planning vendió 216 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.6 k.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.07% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 227.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 607 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 881 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.