de Holistic Planning iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.08 M	Vender	14,348 -12,541	-47%	-USD 1.06 M	0.17%	123
2026 Q1	USD 2.37 M	Comprar	26,889 +8,658	+47%	+USD 794 k	0.47%	43
2025 Q4	USD 1.48 M	Comprar	+18,231	Nuevas	+USD 1.43 M	0.32%	71

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IAU: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 47% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.06 M, y conservó 14,348 acciones valuadas en USD 1.08 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 14,348 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 1.08 M.
Holistic Planning vendió 12,541 acciones de iShares Gold Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.06 M.
iShares Gold Trust representó 0.17% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 123.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.