Holistic Plannings iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	14.348 -12.541	-47 %	-1,06 Mio. $	0,17 %	123
2026 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	26.889 +8.658	+47 %	+794.198 $	0,47 %	43
2025 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	+18.231	Neu	+1,43 Mio. $	0,32 %	71

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q2 2026 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 1,06 Mio. $ und hielt danach 14.348 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 14.348 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 1,08 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 12.541 Aktien von iShares Gold Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
iShares Gold Trust machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 123.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Gold Trust erreichte im Q1 2026 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .