de Holistic Planning Capital Group Core Equity ETF CGUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CGUS Actividad de fondos de CGUS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 730 k	Comprar	16,405 +27	+0.2%	+USD 1.16 k	0.11%	162
2026 Q1	USD 629 k	Comprar	16,378 +1,019	+7%	+USD 41 k	0.13%	154
2025 Q4	USD 618 k	Vender	15,359 -93	-0.6%	-USD 3.71 k	0.13%	141
2025 Q3	USD 611 k	Vender	15,452 -239	-2%	-USD 9.18 k	0.16%	107
2025 Q2	USD 579 k	Comprar	15,691 +4,940	+46%	+USD 168 k	0.17%	108
2025 Q1	USD 359 k	Comprar	10,751 +127	+1%	+USD 4.46 k	0.12%	123
2024 Q4	USD 372 k	Vender	10,624 -600	-5%	-USD 21 k	0.13%	112
2024 Q3	USD 385 k	Vender	11,224 -1,600	-12%	-USD 52.9 k	0.16%	97
2024 Q2	USD 400 k	Mantener	12,824	–	–	0.31%	73
2024 Q1	USD 400 k	Vender	12,824 -1,500	-10%	-USD 44.5 k	0.31%	73
2023 Q4	USD 405 k	Comprar	+14,324	Nuevas	+USD 377 k	0.34%	69

Otros fondos que tienen CGUS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en CGUS: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Capital Group Core Equity ETF (CGUS) en 0.16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.16 k y elevar la posición a 16,405 acciones con un valor de USD 730 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #162.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CGUS en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGUS.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 16,405 acciones de Capital Group Core Equity ETF con un valor de USD 730 k.
Holistic Planning compró 27 acciones de Capital Group Core Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.16 k.
Capital Group Core Equity ETF representó 0.11% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 162.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Equity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.