de Holistic Planning Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.03 M	Comprar	966 +76	+9%	+USD 66.8 k	0.16%	129
2026 Q1	USD 631 k	Comprar	890 +46	+5%	+USD 31.9 k	0.13%	153
2025 Q4	USD 484 k	Comprar	844 +367	+77%	+USD 204 k	0.1%	164
2025 Q3	USD 228 k	Comprar	+477	Nuevas	+USD 204 k	0.06%	208

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en CAT: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 8.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 66.8 k y elevar la posición a 966 acciones con un valor de USD 1.03 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CAT en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,070 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 966 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.03 M.
Holistic Planning compró 76 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un monto estimado de USD 66.8 k.
Caterpillar representó 0.16% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 129.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,070 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.