Holistic Plannings Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	966 +76	+9 %	+66.764 $	0,16 %	129
2026 Q1	630.679 $	Kaufen	890 +46	+5 %	+31.860 $	0,13 %	153
2025 Q4	483.545 $	Kaufen	844 +367	+77 %	+203.977 $	0,1 %	164
2025 Q3	227.601 $	Kaufen	+477	Neu	+203.637 $	0,06 %	208

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 8,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 66.764 $ und erhöhte die Position damit auf 966 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #129.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 966 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,03 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 76 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 66.764 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 129.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .