Holistic Planning
icono de AVLV

de Holistic Planning Avantis US Large Cap Value ETF AVLV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción AVLV Actividad de fondos de AVLV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 693 k Comprar
+7,593
Nuevas +USD 667 k 0.11% 169

Otros fondos que tienen AVLV en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Falcon Wealth Planning
Falcon Wealth Planning Ontario, California AUM de USD 1584 M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en AVLV: resumen de T2 2026

Holistic Planning abrió una nueva posición en Avantis US Large Cap Value ETF (AVLV) en T2 2026: 7,593 acciones por un valor de USD 693 k. La participación representa 0.11% del portafolio y ocupa el puesto #169 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVLV.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,593 acciones de Avantis US Large Cap Value ETF con un valor de USD 693 k.
  • Avantis US Large Cap Value ETF fue una nueva posición de Holistic Planning en T2 2026.
  • Avantis US Large Cap Value ETF representó 0.11% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 169.
  • Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.