de Holistic Planning Avantis US Large Cap Equity ETF AVLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción AVLC Actividad de fondos de AVLC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 19.5 M	Comprar	216,968 +125,658	+138%	+USD 10.9 M	3.04%	6
2026 Q1	USD 7.08 M	Comprar	91,310 +28,162	+45%	+USD 2.26 M	1.41%	15
2025 Q4	USD 4.96 M	Comprar	+63,148	Nuevas	+USD 4.9 M	1.06%	22

Otros fondos que tienen AVLC en su cartera

Oak Root LLC Santa Barbara, California AUM de USD 907 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM de USD 2350 M 17.18% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California AUM de USD 910 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4623 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

CPWM

Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 492 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Ridgeline Wealth Mesa, Arizona AUM de USD 176 M 18.03% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en AVLC: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Avantis US Large Cap Equity ETF (AVLC) en 138% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.9 M y elevar la posición a 216,968 acciones con un valor de USD 19.5 M. La posición representa 3.04% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en AVLC en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVLC.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 216,968 acciones de Avantis US Large Cap Equity ETF con un valor de USD 19.5 M.
Holistic Planning compró 125,658 acciones de Avantis US Large Cap Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.9 M.
Avantis US Large Cap Equity ETF representó 3.04% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 6.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Avantis US Large Cap Equity ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Large Cap Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.