Holistic Plannings Avantis US Large Cap Equity ETF AVLC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu AVLC Fondsaktivität für AVLC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,5 Mio. $	Kaufen	216.968 +125.658	+138 %	+10,9 Mio. $	3,04 %	6
2026 Q1	7,08 Mio. $	Kaufen	91.310 +28.162	+45 %	+2,26 Mio. $	1,41 %	15
2025 Q4	4,96 Mio. $	Kaufen	+63.148	Neu	+4,9 Mio. $	1,06 %	22

Weitere Fonds mit AVLC im Portfolio

Oak Root LLC Santa Barbara, California 907 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa 2,35 Mrd. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California 910 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,62 Mrd. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPWM

Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ridgeline Wealth Mesa, Arizona 176 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVLC-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Avantis US Large Cap Equity ETF (AVLC) im Q2 2026 um 138 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10,9 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 216.968 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Die Position macht 3,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in AVLC und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVLC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 216.968 Aktien von Avantis US Large Cap Equity ETF im Wert von 19,5 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 125.658 Aktien von Avantis US Large Cap Equity ETF im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Avantis US Large Cap Equity ETF machte in Q2 2026 3,04 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis US Large Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .