de Heritage Wealth Architects iShares Russell 2500 ETF SMMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Wealth Architects Detalles de la acción SMMD Actividad de fondos de SMMD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.27 M	Vender	14,709 -55	-0.4%	-USD 4.94 k	0.52%	24
2026 Q2	USD 1.32 M	Comprar	14,764 +2,094	+17%	+USD 180 k	0.53%	27
2026 Q1	USD 1.08 M	Vender	12,670 -12	-0.1%	-USD 946	0.45%	31
2025 Q4	USD 1.02 M	Vender	12,682 -365	-3%	-USD 27.2 k	0.48%	29
2025 Q3	USD 962 k	Vender	13,047 -145	-1%	-USD 10.3 k	0.59%	29
2025 Q2	USD 894 k	Comprar	13,192 +9,879	+298%	+USD 626 k	0.66%	27
2025 Q1	USD 207 k	Comprar	+3,313	Nuevas	+USD 223 k	0.2%	33

Otros fondos que tienen SMMD en su cartera

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Diesslin Group Fort Worth, Texas AUM de USD 256 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

CWA Asset Management Group Naples, Florida AUM de USD 3389 M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año

Ulrich Consultants & Investment Group Albuquerque, New Mexico AUM de USD 100 M

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois AUM de USD 124 M 11.3% Rendimiento estimado a 1 año

CMH Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 664 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Wealth Architects en SMMD: resumen de T3 2026

Heritage Wealth Architects redujo su participación en iShares Russell 2500 ETF (SMMD) en 0.37% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.94 k, y conservó 14,709 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Heritage Wealth Architects reportó por primera vez una posición en SMMD en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 118 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMD.

Al cierre de T3 2026, Heritage Wealth Architects tenía 14,709 acciones de iShares Russell 2500 ETF con un valor de USD 1.27 M.
Heritage Wealth Architects vendió 55 acciones de iShares Russell 2500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.94 k.
iShares Russell 2500 ETF representó 0.52% de la cartera de Heritage Wealth Architects en T3 2026 y fue su posición número 24.
Heritage Wealth Architects reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2500 ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Heritage Wealth Architects en iShares Russell 2500 ETF alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 118 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Wealth Architects correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.