Heritage Wealth Architectss iShares Russell 2500 ETF SMMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu SMMD Fondsaktivität für SMMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	14.709 -55	-0,4 %	-4.942 $	0,52 %	24
2026 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	14.764 +2.094	+17 %	+179.826 $	0,53 %	27
2026 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	12.670 -12	-0,1 %	-946 $	0,45 %	31
2025 Q4	1,02 Mio. $	Verkaufen	12.682 -365	-3 %	-27.181 $	0,48 %	29
2025 Q3	961.955 $	Verkaufen	13.047 -145	-1 %	-10.331 $	0,59 %	29
2025 Q2	894.154 $	Kaufen	13.192 +9.879	+298 %	+626.050 $	0,66 %	27
2025 Q1	207.195 $	Kaufen	+3.313	Neu	+223.263 $	0,2 %	33

Weitere Fonds mit SMMD im Portfolio

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diesslin Group Fort Worth, Texas 256 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA Asset Management Group Naples, Florida 3,39 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ulrich Consultants & Investment Group Albuquerque, New Mexico 100 Mio. $ AUM

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMH Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 664 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 419 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMMD-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2500 ETF (SMMD) im Q3 2026 um 0,37 %, verkaufte schätzungsweise 4.942 $ und hielt danach 14.709 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SMMD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMMD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 14.709 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Heritage Wealth Architects verkaufte 55 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.942 $.
iShares Russell 2500 ETF machte in Q3 2026 0,52 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 24.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Russell 2500 ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in iShares Russell 2500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2500 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .